Elias se transforma en su forma de monstruo y destruye parte del bosque. Titania y Oberon se ofrecen a «ayudar» secuestrando a Chise al Reino de las Hadas. Elias se niega, ya que ha aprendido que debe convertirse en un mejor hombre si Chise quiere estar con él. Titania y Elias lanzaron un hechizo de localización. Phyllis le dice a Marielle que la ayude a solucionar el problema que causó. Chise entra en los recuerdos de Cartaphilius y ve al Cartaphilius original hacerse cargo del cuerpo de un joven sepulturero llamado Joseph, combinando sus recuerdos y confundiéndose sobre si son Cartaphilius o Joseph.