Chise y Selkie suben a bordo de un lomo de dragón para encontrarse con Lindel, para hacer el bastón de su propio mago. Frustrado por la aceptación de Chise de que Elias la tenga como mascota, él describe la hora en que encontró a Elías en la oscuridad. Mientras tanto, Elías, que se había quedado en casa solo, recibe una carta de la universidad de un brujo. fuente: animehdpro.com