Madoka y Homura luchan una dura batalla contra la Bruja Líder de su clase. Cuando los esbirros de la Bruja atacan a Madoka, Homura detiene el tiempo y utiliza un arma para ayudarla. Sin embargo, aparece una misteriosa niña que sorprende a Homura y rompe su hechizo para detener el tiempo. Mientras los secuaces de la Bruja encierran a Madoka, Sayaka regresa de la Ciudad de Kamihama justo a tiempo para salvarla. Sayaka les explica a Madoka y a Homura lo que sucedió con Mami en Kamihama, y revela la verdad acerca de las Chicas Mágicas.