La salud de Enrique VIII está en la diapositiva: el reciente asedio de Boulogne ha hecho mella en su cuerpo envejecido y su pierna ulcerada está en constante dolor. El obispo Gardiner y la Iglesia Católica están una vez más en ascenso en la corte pero, cansado del conflicto, Henry demuestra poco entusiasmo por la acusación del ambicioso obispo de que Catherine Parr es una hereje.