Un verano largo y caluroso, treinta años después del reinado del rey Enrique VIII y bien entrada la mediana edad, Enrique toma a su quinta esposa, Katherine Howard. El «trasfondo bajo» de la reina, combinado con su juventud y belleza, despierta una lujuriosa familiaridad en ciertos miembros de la corte del rey Enrique, sobre todo en su apuesto y joven sirviente Thomas Culpepper.