A medida que la Reforma avanza, Sir Thomas Cromwell se vuelve cada vez más poderoso como propagandista en jefe de un nuevo orden moral. La confianza real ha dado paso a la duda. Enrique está obsesionado por el recuerdo del ejecutado Tomás Moro, mientras que las inseguridades de la reina Ana Bolena rayan en la paranoia. Los asuntos de su esposo continúan y un esfuerzo por comprometer a su hija Isabel con un miembro de la realeza francesa falla cuando el rey francés se niega a reconocer que la infanta princesa es de nacimiento legítimo.