Como recompensa por su denuncia de Martín Lutero, el Papa bautiza a Enrique “Defensor de la fe”, pero un roce con la muerte hace que el rey busque una solución a su falta de heredero. La princesa Margarita se casa a regañadientes con el decrépito rey de Portugal, pero la unión dura poco; El deseo de Enrique por Ana Bolena se intensifica cuando Ana regresa a su casa familiar.