El exilio entra en territorio de Disith, seguido por el gremio y las flotas de la alianza. La flota de la alianza pierde una cuarta parte de sus naves después de que Exile continúa su ataque indiscriminado, pero Sophia le ordena que continúe a toda costa para derrotar al Gremio. En Grand Stream, Dio persigue la furgoneta de Claus y revive su carrera en Horizon Cave.