Siguiendo a Claus y Lavie a bordo del Silvana, Dio y Lucciola se dejan capturar. En la capital de Anatoray, el Emperador comienza a desconfiar de las acciones de Alex y envía al Urbanus a recuperar a Alvis. Alex interroga a Dio, quien intenta ganarse su confianza diciéndole que el Mysterion pasó por la Casa Eraclea. También revela que las tres casas del Gremio que contienen la Mysteria restante han sido purgadas por Delphine. Vincent Alzey, capitán del Urbanus, solicita reunirse con Alex. Alex le pide a Claus que vuele escolta para su vuelo a la reunión, a lo que Tatiana se opone. Alister desafía a Tatiana y se ofrece a ser el navegante de Claus. Alex le informa a Vincent que no entregará a Alvis y que luchará para mantenerla a bordo. Dio y Lucciola conocen a Lescius, el ingeniero jefe de Silvana y ex miembro del Gremio.