En Fey Realm, Vox Machina descubre inesperadamente la ciudad de Syngorn y conoce a Vax y al padre de Vex. Después del emotivo encuentro, Vox Machina se adentra más en el Reino de las Hadas en busca del próximo vestigio de la divergencia: el arco de Fenthras. Para adquirirlo, deben enfrentarse a una antigua y poderosa archihada. Mientras tanto, en Tal’dorei, Scanlan y Pike intentan ayudar a Grog a recuperar la salud.