Mientras Scanlan hace un descubrimiento fatídico e impactante sobre su pasado, Vax se enfrenta a la Matrona de los Cuervos para descubrir la verdad sobre el misterioso pacto que hizo con ella. Al mismo tiempo, Vox Machina se une a Grog’s Herd y pone su mirada en Umbrasyl, preparando una emboscada para acabar con el temido dragón negro.