Luego de arruinar la cena diplomática de Su Majestad Uriel, Vox Machina queda bajo arrestro domiciliario en su castillo. Mientras mueren del aburrimiento, Keyleth convence a Percy de contarles su oscura historia. Por su parte, Pike teme haber perdido su conexión con su deidad. A su vez, una nueva amenaza se acerca para enfrentar a Vox Machina.