D-Agency recibe una solicitud de reunión urgente de uno de sus colaboradores, Morozoff, quien tiene información secreta importante que reportar. El miembro de la Agencia D, Reiji Seto, hace arreglos para reunirse con él en el Súper Expreso de Asia del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Mientras Seto se mueve para recopilar la información, descubre que Morozoff ha sido asesinado.