La tierra de Judea, ocupada por los romanos, vive tiempos de agitación. En la pequeña ciudad de Nazaret, José, un humilde artesano, se enfrenta a una prueba personal de fe cuando su prometida, María, le dice que está esperando un hijo, el Hijo de Dios. José jura amar y proteger a su vástago de cuantos peligros acechen: el nacimiento en Belén, la visita de los Reyes Magos y la huida a Egipto para no caer en las mortíferas garras del rey Herodes.