Inuyasha debe vencer a la ilusión de su madre y luchar con Sesshomaru por la posesión de la Tessaiga, la espada legendaria de su padre, la cual está en la tumba de éste. Sesshomaru se entera que una entrada al otro mundo (una perla negra) está escondida en el ojo derecho de Inuyasha, cosa que ni él mismo sabía.