Durante el entrenamiento práctico en el Bosque de Kafka, Ray derrotó a un monstruo gigante que lo atacó. Sin embargo, un misterioso mago transforma al monstruo en una forma más feroz y lo revive. Ray, que ataca de nuevo, coopera con Amelia, Elisa y Evi-Armstrong, y esta vez logra repeler. Gracias a la feroz batalla, los cuatro logran los mejores resultados en su entrenamiento, pero… Después de eso, Ray, quien regresó del entrenamiento, visitó a su antigua maestra, Lydia Ainsworth, quien era una maga de su predecesor, «Hyoken». «…?