Los protagonistas y otros han pasado la segunda etapa, y vuelan hacia la siguiente etapa en un dirigible. Anita, una chica que no pasó la prueba anterior, se cuela a bordo para vengarse de Killua por la muerte de su padre. Los Cazadores la capturan, y el presidente Netero se ofrece a liberarla si Gon y Killua pueden quitarle una pelota.