El grupo espera descansar cuando inadvertidamente regresan a Avalon, pero la paz dura muy poco. Oberon, rey de los elfos (también llamados ‘tercera raza’), aparece y exige que los humanos y las gárgolas abandonen la isla para permitir el regreso de su gente. Solamente Titania, le ex esposa del rey, parece querer ayudarlos.