En vez de regresarlos a Nueva York, la magia de Avalon envía a Goliath, Elisa y Bronx, acompañados por la nueva gárgola Angela, de vuelta a Escocia, al sitio donde originalmente estaba el castillo Wyvern. Algo empieza a jugar con la realidad de Goliath, haciéndole recordar viejos y dolorosos recuerdos.