Hibiki se comunica con Natsu y le muestra el camino para ir con Erza. Gray se encuentra con Lyon, al cual le pide ayuda para vencer a Racer. Despues Lyon congela a Gray para pelear solo contra Racer. Posteriormente se revela la tactica de Lyon, con la cual finalmente Racer es vencido. Racer al verse derrotado, descubre una lacrima explosiva, con ella planea destruirlos a todos, pero Lyon se sacrifica para salvarlos.