Brain se da cuenta de la presencia de Wendy, a la que secuestra junto a Happy de forma desintencionada. Jura e Ichiya llegan y este último cura a todos pero no pudo curar a Erza, por eso deciden buscar a Wendy que es la Dragon Slayer del cielo y poseedora de la magia del cielo (magia curativa). Mientras en el escondite de Oracion Seis, Angel y Hoteye son asignados para defender la guarida y Racer traer al cadaver Jellal. Ademas, La alianza se separa en grupos y estos luchan contra los Gremios menores.