Todo va bien para los magos de Fairy Tail, exepto por Gajeel que no tiene un gato como los demas Dragon Slayers. Gray trae consigo informacion sobre una persona que a visto a un Dragon. Natsu y Wendy se dirigen alli, Gajeel no, pues cree que es mentira. Era una Trampa en una ilucion de Hotel Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.