La Batalla aerea de Cobra y Natsu comienza muy interesante. Cobra con su habilidad de tener un oido muy sensible e increible muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lacrima de dragon de veneno. Al final Natsu como ultimo recurso utiliza un rugido de Dragon para derrotar a Cobra. La pelea de Hot Eye y MidNight también comienza.