El poder mágico de Erza se está agotando, los restantes miembros de Fairy Tail ayudan a desactivar el Palacio de Trueno, pero luego caen por sus heridas. Natsu se siente abrumado por laxus hasta que Gajeel llega. Laxus revela que en realidad es un Dragon Slayer. Cuando Levy aparece y le dice que Makarov se está muriendo, laxus responde que sus posibilidades de ser el Maestro se han incrementado.