Continua la lucha entre Natsu y Jellal, este ultimo furioso lanza un ataque contra Erza pero Simon la protege muriendo, Natsu enfuerece y empieza a comer el Etherion y consigue aumentar su poder y logra derrotar a Jellal, Erza se sacrifica por el bien de sus amigos entrando en el Etherion, ella recuerda como Porlyusica le cura el ojo, al final esta Erza flotando en un lugar desconocido.