Wally y Miriana pelean contra Natsu y finalmente este logra vencerles. Shou y Simon deciden pasarse al lado de Ersa, por lo que Jeral decide añadir más obstaculos a lo que él llama «Juego». Con el equipo asesino Trinity Raven de por medio, lo tendrán difícil para llegar a él; Fukuro empieza a hacer flaquear a Natsu y Vidaldus convierte a Lluvia en su súcubo.