Es la calma después de la tormenta … pero la calma no durará mucho. Kurama y la instalación secreta están enviando a dos personas tras Lucy. Uno es el Bando recién sanado y más fuerte. El otro es un diclonius como Lucy. En la casa de Kouta, Yuka y una niña sin hogar llamada Mayu hablan sobre los eventos que sucedieron hace dos noches en la playa. De repente, Nyuu resbala y cae. Ella golpea su cabeza y Lucy despierta dentro de ella.