El aristócrata Von Eisler y Justina piden ayuda a Arenas: desean saber quién es el autor de un preciado cuadro. Para resolver el asunto, Justina sugiere ser hipnotizada en el espectáculo. Luiz, el ayudante de la adivinadora Zoraide es despedido, luego de que se descubre su plan de robar dinero para chantajear al dueño del teatro.