En la búsqueda para la Piedra Filosofal, Ed y Al llegan a una ciudad extrañamente próspera en el medio del desierto. Ellos encuentran que el líder es un cura que hace milagros y resurrecciones. Serán estos actos del Señor como dice el Padre Cornello, o estará usando el poder de la Piedra Filosofal? Ed y Al investigan para encontrar la verdad.