Gohan vigila las Dragon Balls mientras Vegeta descansa y Krilin va en busca de Dende para preguntarle la oración para invocar a Polunga. Nail se da cuenta que Dende ya casi llega con Krilin y los demás así que le revela a Freezer su plan. Krilin se encuentra con Dende y junto a Gohan, invocan a Polunga. Éstos se sorprenden por su gran tamaño.