Bulma obliga a Oolong a que se una a ellos, pensando que su habilidad de transformarse les será útil. El barco de Bulma se queda sin combustible, así que cruzan el desierto. Se dice que un bandido peligroso llamado Yamcha vive en este desierto, acompañado de su gato Puar, quien también puede transformarse. Mientras Gokū, Bulma y Oolong caminan por el desierto, Yamcha y Puar les tienden una emboscada. Luego, Gokū y Yamcha empiezan a pelear. Yamcha cree que ganó después de usar su técnica Rōgafūfūken, pero Gokū puede levantarse. Yamcha está a punto de atacar de nuevo, pero ve a Bulma. Como se pone nervioso con las chicas, entra en pánico y huye con Puar.