El maestro Roshi tiene una dura negociación con unos piratas que tienen una de las Bolas de Dragón. Yajirobe se niega a entregar su Bola de Dragón a Goku. Goku no se irá hasta que Yajirobe se la entregue, pero Tambourine los encuentra, aunque tiene dificultades para seguirlos. Tenshinhan se encuentra con un viejo rival en medio de un pueblo fantasma donde se indica que existe una Bola de Dragón. Resulta que el hombre es un oponente al que Tenshinhan atacó salvajemente. Ten intenta pedir muy amablemente la Bola de Dragón pero el hombre se niega. Los soldados entran a la casa pensando que Ten es el asesino de los luchadores de artes marciales, pero el Maestro Roshi les convence de que están equivocados. Para asombro del hombre, Ten se arrodilla y le ruega que le entregue la Bola de Dragón. Por otro lado, Tamborino encuentra finalmente a Yajirobe y Goku, quien está listo para vengar a su amigo.