El Décimo Doctor y Donna Noble viajan al planeta del ocio conocido como Medianoche para unas simples y relajantes vacaciones. Sin embargo, la vida con el Doctor jamás puede ser tan sencilla, y las cosas se salen de control cuando el Doctor decide emprender un viaje en bus para ver la Cascada de Zafiros, empezando por una falla técnica del bus. Cuando un ente misterioso se infiltra en el bus, nadie puede ser confiado, ni siquiera el mismísimo Doctor…