Después de la repentina muerte de Keita, Hibiki permanece visiblemente conmocionada debido al hecho de que no pudieron evitarlo. Cuando Merak llega a la ciudad, Yamato hace que los miembros de JP muevan a Hibiki a una posición para interceptarlo. En el puente Osaka Juso Ohashi, los militares japoneses intentan y fracasan en su ataque contra Merak mientras Botis y «El angustiado» discuten la situación. Con la pérdida de la mayoría de las barreras espirituales de Osaka, Merak se manifiesta completamente y se abre paso hacia la barrera final: «Tsutenkaku». Mientras tanto, mientras Hibiki se despliega en el campo, Hinako e Io discuten su estado mental debido a la muerte de Keita. Mientras tanto, en el Umeda Sky Building, los invocadores de JP intentan detener a Merak con un enjambre de Itsumade, pero los mata a todos en un instante. Mientras Io se dirige a la ubicación de Hibiki,