Charlie y Joseph arrestan a un hombre que se dirigía a un importante negocio de drogas. Sin embargo, cuando lo ponen en guardia, se enfrentan a problemas mucho más grandes de lo esperado. Mientras tanto, Cade y Teresa tienen que superar más complicaciones en la adopción de sus hijos adoptivos. A medida que la permanencia de Bill como sheriff llega a su fin, obtiene grandes conclusiones acerca de su labor.