Megan le organiza a Luke una inolvidable fiesta de cumpleaños por sus 17. Mientras, en el invierno del 99, Luke se pasa de la raya con Isabella en el Chapuzón anual de Chatham. Y en el verano del 2000, mientras Megan sigue trabajando en proyectos cuestionables con Ned, el ermitaño del pueblo, salen a la luz algunos problemas de Isabella con la justicia.