Los Tlingit y el viaje de descubrimiento de La Pérouse. La destrucción llevada a cabo por los conquistadores españoles. Esta parte fue censurada y retocada en el doblaje original en España. Una visión de Sagan (descrita como un sueño) en la cual el mundo es destruido en una guerra nuclear. El «equilibrio de terror» de la Tierra hoy día. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría y la muerte de Hipatia. El inicio del universo y los logros de nuestra civilización. Razonamiento de Sagan, en el que nos invita a amar y a proteger la vida, y de esta forma, continuar con nuestro viaje a través del Cosmos.