Buffy mantiene una conversación con un vampiro que conocía de sus tiempos de estudiante en el Instituto; por otro lado, Joyce se aparece en el salón de casa ante Dawn, que se defenderá de una criatura amenazadora; y Willow queda perturbada cuando un fantasma le habla sobre lo que Tara quiere transmitirle. Por otro aldo, Andrew y Jonathan regresan a Sunnydale con la misión de salvar la ciudad.