Este episodio gira principalmente en torno a Nagi Kirima, pero se cuenta desde el punto de vista de Ichiro Kishida. Conoció a Nagi en el pasado, pero adoptó un nuevo alias y volvió a entrar en su vida como Ichiro Kishida. Se embarcan en una misión para detener a Mantícora, un cambiaformas carnívoro. Se topan con Boogiepop Phantom, quien destruye la Mantícora. Sin embargo, la Mantícora no ha desaparecido para siempre…