Yami y Vangeance son llevados al Spade Kingdom para que pueda comenzar el ritual para abrir la puerta al inframundo. A pesar de lo herido que está, Asta intenta escapar de la enfermería para ir a salvar a Yami, sin embargo, es detenido por un mago llamado Nacht Faust, que también está poseído por el diablo. Se ofrece a mostrarle a Asta cómo usar sus poderes diabólicos aún mejor. Mientras tanto, los capitanes del escuadrón Magic Knight celebran una reunión de emergencia. El Amanecer Dorado casi ha sido aniquilado por completo, y Yuno se presenta a la reunión, mostrando una nueva determinación.