Los Black Bulls reciben una visita repentina de Mereleona y ella los arrastra a la región de fuerte magia del Volcán Yultim. Allí los esperaban los Reyes León Carmesí, así como su capitán, Fuegoleon, y su hermano menor Leopold. Asta y Noelle recuerdan las aguas termales que visitaron en su viaje anterior allí. Al encontrar una nueva resolución, Magna, Luck, Charmy, Gordon y Nero deciden entrenar en la ardiente cueva subterránea del volcán.