Gracias al padre de Gordon, Asta y los demás pudieron descubrir que podría haber pistas que rodeaban a los demonios en el Reino del Corazón y lograron obtener permiso para ingresar al reino debido al hecho de que Mimosa había ido allí anteriormente para estudiar demasiado. Asta, Noelle, Finral, Mimosa y Nero se dirigen al Reino del Corazón. Asta y los demás inicialmente disfrutan de su viaje allí, pero algo que Langris le dijo a Finral había estado molestando a Finral. De repente, Asta y los demás se enfrentan a una prueba bastante inesperada. ¿Asta y los otros Black Bulls podrán obtener información sobre los demonios?