El Rey Mago ordenó a los Toros Negros que investigaran a los demonios. Yami toma a Asta y Nero y va a hablar con la capitana Charlotte de los Blue Rose Knights, ya que tiene experiencia con la magia prohibida y las maldiciones. Pero cuando llegan allí, Charlotte de repente sale corriendo a algún lado y todos están en estado de shock. Charlotte tenía recuerdos de cuando Charla se apoderó de su cuerpo y teme que Yami haya descubierto sus verdaderos sentimientos y termine entrando en pánico. Pero entonces, ella toma una decisión.