Debido a que usó magia prohibida, Nero sobrevivió durante siglos. En el fondo de su mente, los recuerdos de hace mucho tiempo comienzan a reproducirse en su cabeza. De cuando Nero todavía se llamaba Secré y cuando Secré conoció por primera vez al mago más poderoso y talentoso del Reino del Trébol, el Príncipe Lumiere. Se hacen amigos de Licht y los demás elfos, pero debido a los malvados planes de un demonio, los humanos terminan matando a todos los camaradas de Licht. Por eso, Licht termina convirtiéndose en un demonio y Lumiere lo encuentra en ese estado. ¿Qué tendrá que hacer para proteger a los que ama?