El extraño pajarito negro Nero, que siguió a Asta, aparece de repente ante Finral, que acababa de terminar de pelear con su hermano Langris, y le exige que los lleve a los huesos del Demonio en Hage Village. Finral obviamente está sorprendido de que Nero de repente hable palabras humanas, pero obedece y lleva a Nero hasta los huesos y es testigo de una vista increíble. ¡Finalmente descubriremos los verdaderos eventos que les sucedieron a los elfos hace 500 años! Mientras tanto, de vuelta en el Palacio de las Sombras, la espeluznante magia del diablo llena la habitación.