Yuno logra entrar al Palacio de las Sombras con su colgante y se encuentra con Patry y los demás. Sin embargo, su colgante es inmediatamente robado. Ahora, se han recolectado todas las piedras mágicas necesarias y se suponía que el deseo de los elfos se haría realidad. Sin embargo, un invitado no invitado aparece ante ellos: un demonio de otro mundo. Descubren que todo lo que sucedió entre los elfos y los humanos fue en realidad parte de su plan todo el tiempo. Yuno no puede ocultar su asombro por lo poderoso que es el diablo mientras intenta luchar contra él, ¡y luego llegan Asta y Mimosa!