Debido a la magia del Capitán Dorothy, Vanessa, que puede usar magia para alterar el destino y Charmy, que puede usar magia para recuperar maná, habían desaparecido. Asta y los Black Bulls restantes han perdido la mayor parte de su defensa y ahora están luchando contra el combo mágico de Gauche y Marie que se usa contra ellos. Mientras tanto, Vanessa y su equipo intentan averiguar cómo salir del mundo de los sueños de la capitana Dorothy.