Tras el enfrentamiento contra Licht los supervivientes Asta y Yuno se recuperan con la ayuda de quienes acuden a su encuentro, incluyendo el capitán Nozel, quien reúne a todos para regresar a la capital, hacia donde se dirigen los elfos. Por desgracia, por el camino algunos se han quedado atacando una pequeña aldea remota: Hage.