El hijo del alcalde Hamilton Hill, odia e ignora su propia fiesta de cumpleaños, que es más un evento político que una verdadera celebración. Mientras tanto el Guasón se infiltra en la fiesta disfrazado de payaso con el fin de colocar una bomba. El hijo del alcalde, un incipiente mago; se enamora de los trucos del payaso hasta el punto de esconderse en la camioneta de este para huir con él. Cuando Batman sigue el rastro del niño llega a un parque de diversiones abandonado. El astuto villano usa la ingenuidad del niño para atrapar a Batman.