Dan y Runo son las únicas defensas contra Centorrior y Druman. Cuando Dan recuerda su batalla pasada con ellos, se da cuenta de que no tienen ninguna posibilidad sin ayuda. Julie, Billy, Marucho, Klaus, Julio y Komba también se involucran en la batalla debido a que Hal-G hace una transmisión borrosa de Hal-G haciéndose pasar por Kato. En otra parte, Alice está lista para ayudar a su abuelo, Hal-G, quien parece haberse convertido completamente en sí mismo nuevamente. Ella lo lleva donde están Joe y Wayvern. Aunque todo es un truco. Desata a Naga. Sin embargo, Shun sospecha que hay una trampa, por lo que aparece y lucha contra Naga. Cuando Joe es capturado, Chan-Lee lo libera y se une a la última línea de defensa de la ciudad al desatar Fortress. Mientras Drago está atrapado luchando contra el último de los sirvientes de Naga, Wayvern está muy angustiado.